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    從行業特點和市場情況看，醫藥商業已經具備了整合的基本條件，在過去的兩年中，優勢的商業企業已經開始進行內部資源配置優化和整合，并且提升了運營效率，內部整合初步完成后，這些企業現在又開始對外擴張和尋找同國外商業企業合作機會。從行業集中度看，2003年以來醫藥商業的行業集中度逐年提高，2006年醫藥商業的集中度已經達到了19%，遠高于醫藥制造業的集中度，預計未來在新醫改政策的推動下將呈逐年提高的態勢。

    我們認為，未來醫藥商業企業的發展方向是從區域性壟斷到全國布局，從內生增長到外部并購，形成規模化、渠道高效的物流配送網絡，在這個過程中將是優勢的龍頭企業強者恒強。建議關注國藥股份的投資機會。

    新醫改利好中醫藥發展，具有品牌、產品資源優勢的老字號傳統中藥企業和具有研發、創新優勢的現代中藥領軍企業將最先受益

    新醫改特別強調“堅持中西醫并重”，把中醫藥作為推進醫療衛生體制改革的重要組成部分，在首批社區農村用藥基本目錄和即將出臺的國家基本藥物目錄中，中成藥品種占到了相當的比例，這些都表明政府對中醫藥發展的支持態度。中醫藥走上規范和創新之路是產業發展的必然。

    我們認為，具有品牌、產品資源優勢的傳統中藥企業和具有研發創新優勢的現代中藥領軍企業將最先受益。建議關注傳統中藥企業同仁堂、云南白藥、東阿阿膠，現代中藥生產企業天士力、康緣藥業等上市公司的投資機會。

    “預防為主”利好預防和診斷性生物制品，具有技術和規模優勢的生物制品生產企業將優先受益

    “堅持以預防為主”是新醫改的一個重要方針，其內容包括既要非常重視重大疾病（包括傳染病）的救治、防控，也將加強對癌癥、心腦血管病在內的慢性病防控。為了配合這一目標的實現，在今年2月18日衛生部正式發布《擴大國家免疫規劃實施方案》，將現有免疫覆蓋疾病數目從現在的7個擴展到15個，使我國成為世界上計劃免疫覆蓋病種最多的國家，政府預計在未來幾年持續投入100億元以上資金支持計劃免疫。此外，由于診斷和預防是緊密相關的，為此國家特別在《生物醫藥產業“十一五”規劃》中提出疫苗和診斷試劑專項產業化。醫改對疾病預防需求將給預防和診斷性生物制品企業帶來發展機遇。

    我們認為，在這一領域具有技術和規模優勢的企業將最先受益。建議關注疫苗生產的龍頭天壇生物，預防診斷試劑生產的科華生物、達安基因等上市公司的投資機會。

　　“加強農村和社區醫療衛生體系建設”將利好醫療器械領域，具有技術領先優勢的生產企業將最先受益

    “加強農村和社區醫療衛生體系建設”的方針是新醫改方案在醫療衛生體系建設領域所明確提出的。由于對基層醫療機構常年投入不足，導致了醫療設備陳舊和落后，在此方針指引下，農村和社區等基層衛生院的建設投入力度勢必會逐步加強，設備也將得到全面的更新換代。

    在這個過程中，具有技術領先優勢的生產企業將最先受益。建議關注上市公司中生產消毒器械的新華醫療、低端X儀的萬東醫療和手術器械的上實醫藥等。